NINA, la nieta de Don Manuel, un anciano pintor de Tigua-Cotopaxi, juega vibrante en la pequeña casa de su abuelo, quien la iniciará en el fantástico oficio de pintora. NINA aprenderá a través de un sueño, la belleza de los colores de su tierra y sus tradiciones. Su abuelo junto a los poderes extraordinarios de la Killa -La luna-, y la compañía del cóndor serán sus guías en la fiesta mágica que la convertirá en la heredera de la tradición de pintores de tambores, talladores de máscaras de madera, y míticos seres de la montaña.